Texte en allemand. Gustav Mahler est sur le pont d’un navire en route de New York à destination de l’Europe. Il est célèbre, le plus grand musicien du monde, mais son corps a toujours souffert. Tandis que le garçon de bateau le soigne doucement mais résolument, il repense aux dernières années, aux étés dans les montagnes, à la mort de sa fille Maria, qu’il pense encore voir parfois. à Anna, l’autre fille assise en bas au petit-déjeuner, et à Alma, l’amour de sa vie, qui le rend fou et qu’il a perdu depuis longtemps. C’est son dernier voyage.