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Une vieille sorcière acariâtre se promène en compagnie de sa fille. Leur chemin croise celui d'un loup qui autrefois était craint par tous les habitants de la forêt. Pour rester en vie, la sorcière s'engage à lui concocter un repas chaque jour.

C'est la nuit. Le cerf frappe à la porte du lapin. Il lui demande de lui ouvrir car il a peur de loup. Lorsque le loup frappe à son tour, le lapin et le cerf refusent de lui ouvrir. Mais le loup a peur lui aussi. Une histoire détournée d'une comptine populaire, pour apprivoiser sa peur de la nuit.