Pour Medhi et Lilia, l'enfance était douce dans la vallée de Dadès auprès de leur mère Kenza jusqu'à ce qu'elle perde son poste d'institutrice. Elle se voit contrainte de confier les jumeaux adolescents à son frère Fouad, même si elle ne partage pas sa vision fondamentaliste. L'oncle les emmène au nord de Dakhla, sur la route de Tanger, afin qu'ils travaillent dans son atelier clandestin.
