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Mara, jeune chevalier, vient d'arriver dans la région des chasseurs de Veill. Il se dirige vers le Nord où d'inquiétantes transformations laissent supposer la présence d'un dragon.

Dans un Japon écrasé par la misère, un homme, Akuma, tente de s’emparer du trône de l’empereur cerné de toute part dans sa forteresse de Katsumoto, l’empereur, à la tête d’une armée inférieure en nombre et en armes devra remporter, dans une lutte âpre et sauvage, la plus grande des victoires : celle de la liberté. Mais ses ennemis sont parfois beaucoup plus proches qu’on ne l’imagine... Lorsque enfin la lune se lève sur la dernière et terrible bataille, l’issue est plus que jamais incertaine...

Alors que Darko et ses comparses s'apprêtent à quitter Onze Racines pour reprendre leur quête des Titans, le pontife Xarchias prépare avec la complicité du sorcier Kamphre d'Yrkhone un terrible sortilège destiné à assurer leur emprise définitive sur les Cinq Royaumes.